Servicios / Legal
Acompañamos a vendedores y compradores en todo el proceso de M&A: desde la valoración inicial hasta el cierre de la operación. Realizamos due diligence fiscal, legal y financiera, estructuramos la operación de forma fiscalmente eficiente, negociamos los contratos de compraventa y garantizamos una transición ordenada. Más de 200 operaciones cerradas con éxito avalan nuestra experiencia.
Qué incluye
Acompañamos a nuestros clientes en todas las fases de la operación de compraventa
Desde la definición de la estrategia hasta el cierre y el seguimiento posterior, ofrecemos un acompañamiento integral, combinando rigor técnico, visión empresarial y total confidencialidad.
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Estructuramos y asesoramos en la obtención de financiación para adquisiciones, crecimiento o reestructuración. Analizamos la estructura óptima de capital —deuda, equity o instrumentos híbridos—, colaborando con entidades financieras, fondos y family offices para maximizar la viabilidad y retorno de la operación.
Servicios incluidos:
Diseño de la estructura financiera de la transacción
Negociación con entidades y fondos de deuda
Refinanciación y recapitalización de grupos
Asesoramiento en operaciones apalancadas (LBO / MBO)
Asesoramos en la definición y negociación de mecanismos de ajuste del precio para alinear intereses y minimizar riesgos post-cierre. Nuestro equipo combina análisis financiero y conocimiento contractual para diseñar fórmulas claras, equilibradas y sostenibles en el tiempo.
Servicios incluidos:
Diseño de cláusulas de earn-out y locked box
Cálculo y simulación de ajustes de precio
Definición de KPIs y métricas de rendimiento
Asistencia en la ejecución y seguimiento post-closing
Diseñamos la estructura fiscal más eficiente para cada operación, garantizando seguridad jurídica y aprovechando las oportunidades que ofrece la normativa vigente. Nuestro enfoque combina experiencia técnica y visión estratégica para maximizar el retorno neto de la operación.
Servicios incluidos:
Planificación fiscal previa a la compraventa
Aplicación del régimen de reestructuración empresarial (LIS)
Asesoramiento sobre retenciones, plusvalías e impuestos indirectos
Coordinación con asesores internacionales en operaciones cross-border
Acompañamos a las compañías tras el cierre para asegurar una integración fluida a nivel operativo, contable, laboral y cultural. Nuestro objetivo es garantizar que la creación de valor prevista en la operación se materialice y se sostenga en el tiempo.
Servicios incluidos:
Diagnóstico organizativo y financiero post-deal
Integración de equipos, sistemas y reporting
Armonización de políticas contables y fiscales
Soporte en el seguimiento de earn-outs y compromisos contractuales
Asesoramos a grupos empresariales en procesos de reorganización societaria para mejorar su eficiencia, facilitar la sucesión o preparar una futura venta. Nuestra experiencia en operaciones complejas permite diseñar estructuras estables, transparentes y fiscalmente eficientes.
Servicios incluidos:
Fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias
Creación de holdings y sociedades vehículo (SPV)
Segregación de líneas de negocio y activos
Aplicación del régimen fiscal especial de reestructuración
En los últimos 15 años
Por operación
Diferentes industrias
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