Servicios / Auditoría Transaccional
Due Diligence Financiera
Análisis financiero exhaustivo para operaciones de M&A, inversiones y reestructuraciones. Identificamos riesgos ocultos, ajustes al EBITDA y calidad de los beneficios.
Qué incluye
Análisis de calidad de beneficios (Quality of Earnings)
Revisión de deuda neta y capital circulante
Identificación de ajustes normalizados
Análisis de tendencias históricas
Evaluación de proyecciones y planes de negocio
Red flags y deal breakers
Beneficio
Proporciona una visión independiente de la situación financiera real de la target. Identifica riesgos ocultos y ajustes al precio. Facilita la negociación y la estructuración de garantías en el SPA.
NUESTRA METODOLOGÍA
Due Diligence M&A
Decisiones Informadas
Equipo especializado en transacciones con experiencia en múltiples sectores y tamaños de operación. Informes claros y orientados a la toma de decisiones.
01
Alcance y Planificación
- Definición de alcance con el cliente
- Acceso a data room y management
- Lista de información requerida
- Cronograma de trabajo
02
Análisis Financiero
- Quality of Earnings (QoE)
- Análisis de deuda neta
- Revisión de capital circulante
- Evaluación de Capex y activos
03
Reporting
- Informe de Due Diligence
- Executive Summary para comité
- Sesiones con compradores/vendedores
- Soporte en negociación de SPA
Datos clave
Due diligences completadas
Valor acumulado de operaciones
Experiencia multisectorial
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