Servicios / Auditoría Transaccional
Vendor Due Diligence
Informe de due diligence preparado por el vendedor para facilitar el proceso de venta. Maximiza el valor de la transacción y acelera el cierre del deal.
Qué incluye
Informe de Due Diligence desde perspectiva del vendedor
Quality of Earnings y normalización de EBITDA
Fact Book financiero para potenciales compradores
Identificación proactiva de issues
Preparación del data room
Soporte durante el proceso de venta
Beneficio
Anticipa las preguntas de los compradores y acelera el proceso de venta. Permite al vendedor controlar la narrativa financiera. Reduce la incertidumbre y facilita mejores valoraciones.
NUESTRA METODOLOGÍA
Venta Preparada
Valor Maximizado
Preparamos a las empresas para el escrutinio de los compradores, identificando y documentando los aspectos clave que maximizan el valor de la transacción.
01
Diagnóstico Inicial
- Revisión de información financiera histórica
- Identificación de áreas sensibles
- Análisis de equity story financiera
- Preparación de materiales
02
Vendor DD Report
- Quality of Earnings detallado
- Análisis de deuda neta y NWC
- Documentación de ajustes
- Fact Book para compradores
03
Soporte al Proceso
- Preparación del data room financiero
- Sesiones con potenciales compradores
- Respuesta a Q&A de compradores
- Soporte hasta signing/closing
Datos clave
Procesos de venta asistidos
Media en negociaciones
Reducción media
Servicios relacionados
También podría interesarte
Due Diligence Financiera
Análisis financiero exhaustivo para operaciones de M&A, inversiones y reestructuraciones. Identificamos riesgos ocultos, ajustes al EBITDA y calidad de los beneficios.
Due Diligence Fiscal
Revisión exhaustiva de contingencias fiscales en operaciones de M&A. Analizamos riesgos en IVA, Impuesto sobre Sociedades, precios de transferencia y obligaciones formales.
Due Diligence Operativa
Análisis de operaciones, procesos y eficiencia del negocio en contexto M&A. Identificamos oportunidades de mejora, sinergias y riesgos operativos.
Primera consulta sin compromiso
Cuéntanos tu situación · respuesta en menos de 24 h laborables